الذكاء الاصطناعي يدفع سوق البنية التحتية السحابية إلى اختراق 500 مليار دولار: دخول المنافسة في الحوسبة السحابية مرحلة جديدة من "القدرة الحاسوبية + النماذج + المنصات"

تدفع الذكاء الاصطناعي سوق البنية التحتية السحابية إلى اختراق 500 مليار دولار: دخول المنافسة في الحوسبة السحابية مرحلة جديدة «قدرة حوسبية + نموذج + منصة»

مقدمة

وفقًا لإحصاءات Synergy Research Group، تجاوز المعدل السنوي للإيرادات في سوق خدمات البنية التحتية السحابية العالمية 500 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، وبلغ إنفاق الشركات في الربع الواحد 128.6 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 35%. وهذا يعني أن سوق الحوسبة السحابية لا يزال يتوسع بسرعة، لكن محرك النمو ينتقل من الاعتماد التقليدي على انتقال الشركات إلى السحابة، إلى شراء القدرة الحوسبية المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخدمات المنصات، والبرمجيات القائمة على الاشتراك. وتواصل Amazon وMicrosoft وGoogle الهيمنة، بحصص سوقية تبلغ 28% و21% و14% على التوالي؛ وفي الوقت نفسه، تعمل مجموعة من شركات «neocloud» المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل هيكل جانب العرض. وبالنسبة إلى الشركات، فهذا ليس مجرد تغير في حجم سوق السحابة، بل هو أيضًا تحول هيكلي في سلسلة قيمة الاقتصاد الرقمي من «استخدام البرمجيات» إلى «استدعاء النماذج» و«شغل القدرة الحوسبية».

تحليل الاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي يدفع سوق السحابة من المنافسة على البنية التحتية إلى المنافسة على المنظومة

إن أهم إشارة في بيانات Synergy ليست فقط أن «السحابة ما زالت تنمو»، بل أن منطق نمو السحابة قد تغير بالفعل. ففي العقد الماضي، كان توسع السحابة مدفوعًا أساسًا بانتقال تكنولوجيا المعلومات المؤسسية: نقل مراكز البيانات الداخلية إلى IaaS، وتحويل شراء البرمجيات إلى SaaS، وجعل الحوسبة المرنة قائمة على الدفع حسب الاستخدام. أما اليوم، فالذكاء الاصطناعي يوسع الطلب إلى كل طبقة من طبقات مكدس السحابة:

• IaaS: أصبحت GPUaaS، وعناقيد التدريب، وقدرات الاستدلال، والتخزين عالي النطاق الترددي، متطلبات أساسية جديدة؛
• PaaS: قدرات المنصة الموجهة للمطورين والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي تحول السحابة من «تأجير موارد» إلى «تأجير قدرات»؛
• السحابة الخاصة المُدارة: تميل الشركات الكبرى والقطاعات الحساسة تنظيميًا إلى نشر الذكاء الاصطناعي في بيئات قابلة للتحكم؛
• SaaS: بدأت وظائف الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك تصبح مصدر نمو جديد لموردي البرمجيات.

وهذا يعني أن الحوسبة السحابية لم تعد مجرد «مرفق أساسي» للاقتصاد الرقمي، بل أصبحت المدخل المباشر إلى تسويق الذكاء الاصطناعي. ومن يسيطر على القدرة الحوسبية، ومنصات المطورين، وتوزيع النماذج، يكون أقدر على التحكم في جولة توزيع القيمة التالية.

ومن منظور هيكل السوق، فإن نموًا سنويًا بنسبة 35% وإيرادات فصلية قدرها 128.6 مليار دولار يوضحان أن السحابة انتقلت من «سوق جديد عالي النمو» إلى «سوق توسع على نطاق واسع». وكلما ازداد الحجم، أصبح الحفاظ على معدلات النمو أصعب، وهذه هي مشكلة «قانون الأعداد الكبيرة» التي يشير إليها محللو Synergy. لكن بالنسبة إلى المنصات الرائدة، فإن زيادة الإيرادات المطلقة ما تزال جذابة للغاية، لأن أعمال السحابة تتمتع بوضوح بآثار الشبكة: فزيادة العملاء تعني المزيد من البيانات، والمزيد من أدوات المنظومة، والمزيد من اعتماد المطورين، وبالتالي ارتفاع تكاليف التحول مرة أخرى.

ملاحظة على نموذج الأعمال: مزودو السحابة ينتقلون من «بيع السعة» إلى «بيع نتائج الذكاء الاصطناعي»## ملاحظة حول نموذج الأعمال: يتحول مزودو السحابة من “بيع السعة” إلى “بيع نتائج الذكاء الاصطناعي”

إن منطق أرباح أعمال السحابة يشهد تغيرًا. كانت إيرادات السحابة التقليدية تأتي أساسًا من الفوترة حسب الاستخدام لموارد الحوسبة والتخزين والشبكات، أما في عصر الذكاء الاصطناعي فأصبح نموذج الأعمال أكثر تعقيدًا:

1. ترقية تأجير القدرة الحاسوبية إلى خدمات حوسبة عالية القيمة تتيح وحدات GPU والشرائح المسرّعة والعناقيد المتخصصة لمزودي السحابة تحقيق متوسط إيراد أعلى لكل عميل، لكنها تقترن أيضًا بنفقات رأسمالية أعلى وضغوط أكبر للاستهلاك والإهلاك. لم يعد السوق ينظر فقط إلى “حجم الموارد”، بل أيضًا إلى “الناتج لكل وحدة حوسبة” و“عمق استخدام العملاء”.

2. بدأت القدرات المنصاتية تحل محل البنية التحتية البحتة باتت الشركات العميلة ترغب أكثر فأكثر في استدعاء النماذج مباشرة على السحابة، وتنسيق الوكلاء، وإدارة خطوط البيانات، بدلًا من بناء حزمة ذكاء اصطناعي كاملة بنفسها. وهذا يدفع مزودي السحابة إلى تعزيز الالتصاق عبر خدمات PaaS، واستضافة النماذج، وأدوات التطوير، وخدمات MLOps.

3. إعادة تسعير SaaS بفعل قدرات الذكاء الاصطناعي تشير Synergy إلى أن الذكاء الاصطناعي يدفع أيضًا نمو سوق SaaS، لأن المزودين يستطيعون تحصيل رسوم من منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك. وفي المستقبل، لن تكون المنافسة بين شركات البرمجيات مجرد فروقات وظيفية، بل: “هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يخلق قيمة قابلة للفوترة بشكل مستمر؟”

4. تزايد أهمية السحابة الخاصة والسحابة الهجينة في قطاعات مثل المالية والرعاية الصحية والحكومة والصناعة التحويلية الكبرى، ستدفع متطلبات حوكمة البيانات والامتثال المزيد من الشركات إلى اعتماد سحابة خاصة مُدارة أو بنى هجينة. وهذا يعني لمزودي السحابة قيمة أعلى في خدمات التكامل، كما يعني أثر حجز طويل الأمد أقوى.

بالنسبة إلى كبار التنفيذيين في الشركات، يحمل هذا التغير دلالتين: الأولى أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات سيتجمع أكثر لدى عدد محدود من منصات السحابة؛ والثانية أن ميزانيات الذكاء الاصطناعي ستتحول من “إنفاق تجريبي” إلى “إنفاق تشغيلي أساسي”. لم تعد السحابة مجرد مركز تكلفة، بل أصبحت البنية التحتية لتعزيز الإنتاجية وابتكار الإيرادات.

تحليل المنافسة في السوق: المنصات السحابية الكبرى ما تزال راسخة، لكن القوى الجديدة في الذكاء الاصطناعي تفتح ساحة ثانية

تُظهر بيانات Synergy أن Amazon ما تزال تتصدر بحصة سوقية تبلغ 28%، تليها Microsoft بنسبة 21%، ثم Google بنسبة 14% في المرتبة الثالثة. وما تزال مزايا المنصات الثلاث الكبرى قائمة على الحجم والبنية التحتية العالمية وعلاقات العملاء من الشركات وحزمة المنتجات المتكاملة. لكن الذكاء الاصطناعي يصنع متغيرات تنافسية جديدة.

1. AWS وAzure وGoogle Cloud: الميزة ما تزال قائمة، لكن قصة النمو تتغير

التحدي المشترك أمام المنصات السحابية الثلاث هو أن الذكاء الاصطناعي يجلب طلبًا أقوى، لكنه أيضًا يفرض استثمارات رأسمالية أعلى ومنافسة أشد على السعر/الأداء. وأصبح العملاء يركزون أكثر على ثلاثة مؤشرات:

• هل يمكن التحكم في تكاليف التدريب والاستدلال؛
• هل يمكن دمج النماذج والبيانات والتطبيقات بسلاسة؛
• هل يستطيع مزود السحابة توفير قدرات نشر عبر المناطق وعبر أطر الامتثال المختلفة.

وبالنسبة إلى Microsoft وGoogle، فإن الارتباط بين الذكاء الاصطناعي والسحابة أصبح أوثق؛ أما بالنسبة إلى AWS، فإن تحويل تفوقه في البنية التحتية إلى تفوق في منصة الذكاء الاصطناعي هو المفتاح للحفاظ على الصدارة.

2.### 2. "نيوسحابة" تغيّر حدود المنافسة

تعتقد Synergy أن خمس شركات نيوسحابة قد دخلت بالفعل قائمة أكبر 30 مزودًا للخدمات السحابية في العالم. وتشمل الشركات التي ذكرها التقرير CoreWeave وOpenAI وOracle وCrusoe وNebius وAnthropic وByteDance، وقد حققت نموًا أسرع ضمن الشريحة الثانية.

تكمن أهمية هؤلاء اللاعبين الجدد في أنهم لا ينسخون نموذج السحابة التقليدي بشكل بسيط، بل يعيدون تنظيم العرض حول أحمال عمل الذكاء الاصطناعي:

• التركيز على وحدات GPU والحوسبة المتخصصة باعتبارها نقطة البيع الأساسية؛
• استهداف مطوري الذكاء الاصطناعي وشركات النماذج وأعمال الاستدلال عالية الكثافة باعتبارهم العملاء الرئيسيين؛
• انتزاع الطلب عبر سرعة توسع أكثر مرونة في السعة.

هذا سيدفع الصناعة إلى تشكيل مستويين من المنافسة: مستوى يتعلق بالمنافسة على البنية التحتية والنظام البيئي بين السحب الثلاثة فائقة النطاق؛ ومستوى آخر يتمثل في المنافسة التمايزية بين السحابة المخصصة للذكاء الاصطناعي وموردي الحوسبة الرأسية. على المدى القصير، قد لا تتمكن النيوسحابات من زعزعة المنصات الكبرى، لكنها ستزيد مرونة العرض في الصناعة، وتضغط هوامش التسعير في بعض الأسواق المتخصصة.

3. دور ByteDance وغيرها من الشركات في السحابة يستحق المتابعة

يضع التقرير ByteDance ضمن الشريحة الثانية الأسرع نموًا، ما يدل على أن المنصات الكبرى للإنترنت تزيد أيضًا استثماراتها في السحابة وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية. بالنسبة لشركات المنصات، ليست السحابة مجرد مصدر للإيرادات الخارجية، بل هي أيضًا الأساس الذي تُبنى عليه قدرات التوصية الداخلية بالذكاء الاصطناعي، وتوليد المحتوى، وإعلانات الدفع، ومعالجة البيانات. وبعبارة أخرى، فإن المنافسة في البنية التحتية السحابية تتقاطع مع المنافسة في الأعمال الرئيسية للمنصة.

تأثيرات البيانات والتنظيم: توسع السحابة بالذكاء الاصطناعي سيضاعف ضغط حوكمة البيانات والامتثال عبر الحدود

إن دمج السحابة مع الذكاء الاصطناعي يدفع قضية حوكمة البيانات مباشرة إلى الواجهة. ومع نقل المزيد من الشركات للبيانات الحساسة وبيانات التدريب ومهام الاستدلال إلى السحابة، سينتقل تركيز الجهات التنظيمية من "أين تُخزن البيانات" إلى "كيف يستخدم النموذج البيانات، وهل يمكن تتبع البيانات، وهل تتوافق حركة البيانات عبر الحدود مع القوانين".

وقد تظهر أربعة اتجاهات تنظيمية مستقبلًا:

• اشتراطات أشد لتوطين البيانات وتقسيمها حسب القطاع: ستواصل قطاعات مثل المالية والخدمات العامة والرعاية الصحية تعزيز التخزين المحلي وضوابط الوصول؛
• رفع متطلبات الشفافية بشأن بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي: قد تركز الجهات التنظيمية بدرجة أكبر على استخدام البيانات الشخصية والمحتوى المحمي بحقوق النشر أثناء تدريب النماذج وضبطها الدقيق والاستدلال؛
• توسيع حدود مسؤولية مزودي السحابة: عندما يُقدَّم الذكاء الاصطناعي إلى العملاء من الشركات عبر منصات السحابة، ستصبح مسألة ما إذا كانت المنصة تتحمل مسؤوليات أمنية وتنظيمية أكبر موضوعًا سياسياً مهمًا؛
• تعميق التدقيق في مكافحة الاحتكار: قد تواجه شركات السحابة الكبرى، التي تسيطر في الوقت نفسه على البنية التحتية وتوزيع النماذج ونظام المطورين، مراجعة تنافسية أكثر صرامة.من منظور السيادة الرقمية العالمية، فإن توسع سوق الحوسبة السحابية ليس مجرد مسألة تجارية بحتة، بل هو أيضًا مسألة تتعلق بتنافس الدول والمناطق على السيطرة على البنية التحتية الرقمية. ومن يستطيع امتلاك القدرة الحاسوبية والبيانات والامتثال التنظيمي محليًا، تكون لديه فرصة أكبر لاحتضان التحول الصناعي في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

رصد الاتجاهات العالمية: سوق الحوسبة السحابية ينتقل من مرحلة “الانتقال إلى السحابة” إلى مرحلة “السحابة الأصلية للذكاء الاصطناعي”

هذا ليس حدثًا قصير الأجل، بل تأكيد مرحلي لاتجاه طويل الأمد. وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستنتقل الكلمات المفتاحية في قطاع السحابة من “الترحيل” و“المرونة” و“الحجم” إلى:

• اقتصاد الذكاء الاصطناعي: يصبح الذكاء الاصطناعي المصدر الأساسي للطلب الإضافي؛
• اقتصاد المنصات: تتحول منصات السحابة من البنية التحتية إلى منصات للتطوير والتوزيع؛
• اقتصاد البيانات: يزداد ترابط أصول البيانات وأصول النماذج بشكل أوثق؛
• التطبيقات الفائقة / التمويل المدمج: في الإنترنت الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية، تدعم السحابة والذكاء الاصطناعي معًا الخدمات القائمة على المنصات؛
• السيادة الرقمية: ترتفع أهمية السحابة الإقليمية، والسحابة السيادية، والسحابة المتوافقة مع اللوائح.

وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، ستتغير أيضًا المؤشرات الرئيسية لتقييم شركات السحابة: فلا ينبغي الاكتفاء بالنظر إلى نمو الإيرادات، بل يجب أيضًا التركيز على حصة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وكفاءة النفقات الرأسمالية، والاحتفاظ بالعملاء، والارتباط بالنظام البيئي، والقدرة على التنوع الجغرافي. أما بالنسبة للشركات، فإن شراء الخدمات السحابية سيصبح تدريجيًا قرارًا استراتيجيًا، وليس مجرد تعهيد تقني لتقنية المعلومات.

رؤية DigitalEcoNews

إن تجاوز سوق البنية التحتية السحابية العالمية 500 مليار دولار من الإيرادات السنوية يدل على أن المنافسة في أساس الاقتصاد الرقمي قد انتقلت من سؤال “من يملك عددًا أكبر من الخوادم” إلى سؤال “من يستطيع تنظيم القدرة الحاسوبية والبيانات والنماذج في منصة قابلة لتحقيق عوائد مستدامة”. فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد طلب إضافي في سوق السحابة، بل يعيد تشكيل نموذج أعمال خدمات السحابة: من تأجير البنية التحتية بنظام الدفع حسب الاستخدام، إلى منافسة شاملة حول المنصات المرتكزة على النماذج والمطورين وسير العمل المؤسسي.

وهذا يعني بالنسبة لكبار مزودي السحابة حوض إيرادات أكبر، ولكنه يعني أيضًا نفقات رأسمالية أعلى، ومسؤوليات امتثال أكثر تعقيدًا، وتنافسًا أشد على النظام البيئي. أما بالنسبة لـ neocloud الناشئة، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح نافذة للدخول إلى السوق، لكن لتغيير المشهد فعليًا، لا بد من بناء ميزة طويلة الأمد بين التكلفة والسعة وثقة الشركات. والأهم من ذلك، أن البنية التحتية السحابية باتت قاعدة “وطنية” لاقتصاد الذكاء الاصطناعي — فهي لا تحدد كفاءة الشركات فحسب، بل تؤثر أيضًا في قوة التفاوض داخل سلاسل الصناعة، والسيادة على البيانات، والنظام الرقمي العالمي.