سوق البنوك المفتوحة سيصل إلى 240.3 مليار دولار بحلول عام 2035: النظام البيئي المالي القائم على البيانات يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

سوق الخدمات المصرفية المفتوحة سيصل إلى 240.3 مليار دولار بحلول عام 2035: إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بواسطة النظام البيئي المالي القائم على البيانات

مقدمة

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Precedence Research بعنوان "تقرير سوق الخدمات المصرفية المفتوحة"، فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية من 35.72 مليار دولار في عام 2025 إلى 240.31 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21%. وهذا النمو ليس مجرد اتجاه تقني معزول، بل هو نتاج تكامل اقتصاد واجهات برمجة التطبيقات (API)، وابتكار التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية. تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة على تحرير البيانات من الأنظمة المصرفية المغلقة، وتحويلها إلى أصل رقمي قابل للتدفق والتداول وزيادة القيمة. بالنسبة للبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومطوري الطرف الثالث، وحتى الاقتصاد الرقمي بأكمله، فإن هذا لا يمثل مجرد ترقية تقنية، بل هو إعادة هيكلة عميقة لمنطق خلق القيمة.

خلفية الحدث: الخدمات المصرفية المفتوحة تنتقل من كونها مدفوعة بالتنظيم إلى كونها أصلًا استراتيجيًا

تشير الخدمات المصرفية المفتوحة إلى قيام البنوك، من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (API)، وبموافقة المستخدم، بمشاركة البيانات مثل الحسابات والمدفوعات والمعاملات بشكل آمن مع مزودي خدمات خارجيين. وقد تم فرض هذا النموذج في البداية من خلال توجيه PSD2 الصادر عن الاتحاد الأوروبي، ثم تطور ليصبح نموذجًا تنظيميًا في المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا وغيرها. واليوم، تطورت الخدمات المصرفية المفتوحة من كونها متطلبًا للامتثال إلى أصل استراتيجي تسعى المؤسسات المالية إلى تبنيه بشكل استباقي.

تُظهر بيانات Precedence Research أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية سيبلغ 35.72 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 43.22 مليار دولار في عام 2026، ثم يقفز إلى 240.31 مليار دولار بحلول عام 2035. ويغطي السوق جميع المناطق الرئيسية في العالم، حيث تهيمن أوروبا على السوق بحصة تبلغ حوالي 36%، بينما من المتوقع أن تحقق منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2035.

تحليل الاقتصاد الرقمي: تدفق البيانات يعيد هيكلة سلسلة القيمة المالية

الجوهر الأساسي للخدمات المصرفية المفتوحة هو نقل ومشاركة سيادة البيانات. في النظام المالي التقليدي، تُحتجز بيانات العملاء داخل البنوك، مما يصعب تحقيق قيمة عبر المنصات. تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال واجهات برمجة التطبيقات على كسر هذه الحواجز، مما يسمح للبيانات بالتدفق بأمان إلى شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات التنقل، والعديد من السيناريوهات المتنوعة، مما يؤدي إلى ظهور تأثيرات شبكة بيانات جديدة.

في الاقتصاد الرقمي، تُعد البيانات عنصر إدخال رئيسي. إن الخدمات المصرفية المفتوحة تحول المؤسسات المالية من "حائزي البيانات" إلى "منسقي البيانات". على سبيل المثال، يمكن استخدام البيانات التاريخية لمعاملات العميل في البنك لتسجيل ائتماني أكثر دقة، ونصائح استثمارية مخصصة، وحتى دمجها في منصات غير مالية لتقديم خدمات مالية استهلاكية فورية. تعمل هذه السيولة في البيانات على تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتغير أيضًا سلوك المستخدمين - حيث لم يعد المستخدمون بحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة لإدارة شؤونهم المالية، بل يمكنهم الحصول على الخدمات المالية مباشرة في سياق الاستهلاك.من منظور هيكل السوق، دفع البنك المفتوح التحول من "المرتكز على الحساب" إلى "المرتكز على الخدمة". يتنقل المستخدمون والبيانات والخدمات بين المنصات المختلفة، مما يشكل نواة نظام بيئي شبيه بـ"التطبيقات الفائقة". وهذا ليس مجرد تكامل تقني، بل هو امتداد لنموذج المنصات في الاقتصاد الرقمي إلى القطاع المالي.

ملاحظات حول نموذج الأعمال: تحقيق الدخل من واجهات البرمجة والتشغيل المنصّي

تتجلى القيمة التجارية للبنك المفتوح على مستويات متعددة. وفقًا للتقرير، ساهمت واجهات برمجة المعاملات/الحسابات والمدفوعات بنحو 50% من حصة السوق في عام 2025، مما يوضح تمامًا أن المدفوعات وبيانات الحسابات هي أكثر المجالات نضجًا لتحقيق الدخل في البنك المفتوح حاليًا. وفي الوقت نفسه، استحوذ نموذج النشر السحابي على 70% من حصة السوق، مما يشير إلى أن المؤسسات المالية تميل إلى توسيع نظام واجهات البرمجة بسرعة عبر البنية التحتية السحابية، وخفض تكاليف تقنية المعلومات، وتحقيق مرونة في التوسع.

من حيث نموذج الربحية، يتشكل لدى البنك المفتوح ثلاثة مسارات تجارية نموذجية:

أولًا، واجهة البرمجة كخدمة. يقوم البنك بتغليف وظائف مثل الاستعلام عن الحساب، وإطلاق المدفوعات، وتنبيهات الرصيد في واجهات برمجة، ويفرض رسومًا على شركات التكنولوجيا المالية أو المطورين. في هذا النموذج، تتحول أنظمة تقنية المعلومات وقدرات البيانات لدى البنك مباشرة إلى أصول رقمية قابلة للفوترة.

ثانيًا، البنك كخدمة (BaaS). يفتح البنك قدراته المالية الأساسية (مثل فتح الحسابات، وتسوية المدفوعات) عبر واجهات البرمجة أمام المنصات غير المصرفية، مما يمكنها من تقديم وظائف مالية دون الحاجة إلى ترخيص. يذكر التقرير أن توسع BaaS يعد اتجاهًا مهمًا للسوق المستقبلية، وهو في جوهره إخراج معياري للبنية التحتية المالية.

ثالثًا، التمويل المدمج. يقوم البنك المفتوح بدمج الخدمات المالية مثل المدفوعات والقروض والتأمين في سياقات التجارة الإلكترونية والتنقل وسلاسل التوريد، مما يحول التمويل من "شراء منفصل" إلى "السياق هو التمويل". يشير التقرير بوضوح إلى أن التمويل المدمج هو أحد الاتجاهات الرئيسية التي تدفع توسع البنك المفتوح، خاصة في مجالي التجارة الإلكترونية والتجزئة.

المنطق التجاري المشترك لهذه النماذج هو: من خلال قابلية إعادة استخدام البيانات وواجهات البرمجة، يتم تقليل التكلفة الحدية مع خلق فرص جديدة للبيع المتبادل وتقاسم الإيرادات ضمن النظام البيئي.

تحليل المنافسة في السوق: البنوك والتكنولوجيا المالية والتنافس الإقليمي

يشهد الهيكل التنافسي لسوق البنك المفتوح تغيرات ملحوظة. في عام 2025، استحوذت البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على نحو 40% من حصة السوق بين المستخدمين النهائيين، ولا تزال الفاعل الأكبر. لكن حصة شركات التكنولوجيا المالية والمطورين الأطراف الثالثة تنمو بوتيرة أسرع، لتصبح قوة لا يمكن تجاهلها خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. يعكس هذا المشهد تقسيم العمل بين "المُمكِّنين" و"المُبتكِرين" في الاقتصاد الرقمي: تقدم البنوك الثقة والتراخيص والبنية التحتية، بينما تقدم التكنولوجيا المالية تجربة منتج سريعة وقدرات في السيناريوهات المتخصصة.من منظور إقليمي، تحتفظ أوروبا بالمركز الأول عالميًا بحصة 36% بفضل مزاياها التنظيمية الرائدة مثل PSD2. لكن من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو في الفترة من 2026 إلى 2035. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية، والتطور السريع للبنوك الرقمية، وسياسات الخدمات المصرفية المفتوحة النشطة في بعض الدول (مثل الهند وسنغافورة وأستراليا). ويعني التوسع السريع لسوق آسيا والمحيط الهادئ أن "نظام التشغيل" للخدمات المصرفية المفتوحة قد يشهد تطورًا متمايزًا عبر بيئات تنظيمية مختلفة.

كما يتجلى المشهد التنافسي في أنواع الخدمات. فالخدمات المصرفية وأسواق رأس المال تساهم بنسبة 46% من الحصة، لكن من المتوقع أن تحقق خدمات الدفع أسرع نمو. وقد تشير هذه النقطة التحولية إلى أن مركز ثقل القيمة في الخدمات المصرفية المفتوحة ينتقل من "قراءة المعلومات" إلى "تنفيذ المعاملات". وتعمل أنظمة الدفع من حساب إلى حساب (A2A) والمدفوعات الفورية على استبدال مسارات الدفع بالبطاقات التقليدية تدريجيًا، مما سيغير نماذج الرسوم والمكانة السوقية لموفري خدمات الدفع.

تأثير البيانات والتنظيم: الثقة هي الأصل الأساسي للخدمات المصرفية المفتوحة

لا يمكن للتطور السريع للخدمات المصرفية المفتوحة أن يتم دون دعم أمن البيانات والامتثال التنظيمي. وتعود الهيمنة الأوروبية إلى حد كبير إلى متطلبات PSD2 الإلزامية لوصول الأطراف الثالثة، والمعايير العالية التي وضعتها GDPR لحماية البيانات الشخصية. وقد ساهمت هذه الأطر التنظيمية من ناحية في توحيد السوق، ومن ناحية أخرى فرضت متطلبات أعلى على قدرات إدارة البيانات للمؤسسات المالية العابرة للحدود.

ويؤكد التقرير أن مبادرات الحكومة بشأن مشاركة البيانات الآمنة تعزز نمو السوق، في حين يتم اعتماد تقنيات التشفير المتقدمة والمصادقة على نطاق واسع. ويشير ذلك إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة ليست مجرد "فتح البيانات"، بل إنها تنشئ آلية توازن موثوقة بين "الخصوصية" و"المشاركة". وفي المستقبل، ومع دخول الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في الائتمان وإدارة المخاطر وخدمة العملاء، ستصبح حدود استخدام البيانات والمسؤولية الخوارزمية والشفافية محاور تنظيمية جديدة.

ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الدول حذو النموذج الأوروبي، وأن تطلق أطرها الوطنية للخدمات المصرفية المفتوحة أو التمويل المفتوح. كما قد تترابط قواعد تدفق البيانات عبر الحدود بشكل وثيق مع الخدمات المصرفية المفتوحة، مما يؤثر على الربط البيني للتجارة الرقمية والخدمات المالية عالميًا.

مراقبة الاتجاهات العالمية: من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى اقتصاد البيانات المفتوحة

الخدمات المصرفية المفتوحة هي مجرد مجال رائد ضمن "اقتصاد البيانات المفتوحة" الأوسع. وتشير الاتجاهات المستقبلية التي أوردها التقرير، وهي الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الثروات الشخصية، والمدفوعات عبر الحدود، وتوسيع الخدمات المصرفية كمنصة (BaaS)، وتكامل التكنولوجيا التأمينية والتكنولوجيا التنظيمية، إلى اتجاه مشترك: أن البيانات المالية ستصبح جزءًا لا يتجزأ من جميع الأنشطة الاقتصادية، مثل الماء والكهرباء.

وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتيح البيانات المفتوحة للمقرضين الوصول في الوقت الفعلي إلى التدفقات النقدية التشغيلية للشركات، مما يقلل من عدم تماثل المعلومات ويعزز توافر الائتمان. وفي السيناريوهات العابرة للحدود، من المتوقع أن تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة على تبسيط عمليات الدفع وخفض الرسوم، لتصبح مادة تزييت لرقمنة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات يجعل إدارة الثروات المخصصة تنتقل من الأفراد ذوي الثروات العالية إلى السوق الشامل، مما قد يوسع بشكل كبير "الذيل الطويل" للخدمات المالية.هذه الاتجاهات تعني أن الخدمات المصرفية المفتوحة لم تعد مجرد قطاع متخصص في الصناعة، بل أصبحت جزءًا من البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الرقمي. وهي تعمل على تحويل النظام المالي من هيكل مغلق ومركزي إلى شبكة مفتوحة ولا مركزية، مما يعزز مرونة وكفاءة الاقتصاد بأكمله.

DigitalEcoNews Insight

يعكس النمو السريع لحجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة الفرضية الجوهرية في الاقتصاد الرقمي بأن "البيانات تُعدّ أصلاً". ففي الماضي، اعتمدت الصناعة المصرفية على الميزانيات العمومية وشبكات الفروع، أما اليوم فقد أصبحت واجهات برمجة التطبيقات (API) وواجهات البيانات هي الخندق التنافسي الجديد. بالنسبة للمؤسسات المالية، لم تعد القدرة التنافسية المستقبلية تعتمد على حجمها الذاتي، بل على قدرتها على التواصل داخل نظامها البيئي للبيانات؛ فمن يوفّر المزيد من البيانات عالية الجودة، يتمكن من احتلال موقع مركزي في سلسلة القيمة الجديدة.

بالنسبة لصناع القرار في الشركات، تعني الخدمات المصرفية المفتوحة خفضًا لحواجز الوصول المالي وزيادة فرص دمج السيناريوهات. يمكن لمنصات من قطاعات مختلفة الوصول إلى الخدمات المالية عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يحقق تجربة مستخدم سلسة. وفي الوقت نفسه، سيزداد التعقيد التنظيمي، وستصبح حوكمة البيانات عبر القطاعات مادة إلزامية.

نحن نعتقد أن الخدمات المصرفية المفتوحة ليست نقطة ساخنة في السوق على المدى القصير، بل هي تحول هيكلي طويل الأمد. خلال العقد المقبل، ومع النضج المستمر للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومعايير API، ستتطور الخدمات المصرفية المفتوحة تدريجيًا إلى "تمويل مفتوح" وحتى "اقتصاد بيانات مفتوح". وفي هذه العملية، سيكون التوازن بين سيادة البيانات وحماية الخصوصية والمنافسة العادلة في السوق تحديًا رئيسيًا لصياغة السياسات الرقمية في مختلف البلدان. وتحتاج الشركات إلى الاستعداد المبكر في بناء قدرات البيانات وأطر الامتثال، لتتمكن من كسب زمام المبادرة في هذا التحول.