El mercado de banca abierta alcanzará los 240.300 millones de dólares en 2035: el ecosistema financiero impulsado por datos redefine la economía global.

El mercado de banca abierta alcanzará los 240.300 millones de dólares en 2035: el ecosistema financiero impulsado por datos remodela la economía global

Introducción

Según el último informe sobre el mercado de banca abierta publicado por Precedence Research, se espera que el tamaño del mercado mundial de banca abierta crezca de 35.720 millones de dólares en 2025 a 240.310 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21%. Este crecimiento no es una tendencia tecnológica aislada, sino el resultado de la interacción entre la economía de API, la innovación en tecnología financiera y los marcos regulatorios. La banca abierta está liberando los datos de los sistemas cerrados de los bancos, convirtiéndolos en un activo digital que puede fluir, comercializarse y aumentar su valor. Para los bancos, las empresas de tecnología financiera, los desarrolladores externos e incluso toda la economía digital, esto no es solo una actualización tecnológica, sino una profunda reconfiguración de la lógica de creación de valor.

Contexto del evento: la banca abierta evoluciona de un impulso regulatorio a un activo estratégico

La banca abierta se refiere a que los bancos, mediante la apertura de API (interfaz de programación de aplicaciones) y con la autorización previa del usuario, compartan de manera segura datos como cuentas, pagos y transacciones con proveedores de servicios externos. Este modelo fue impulsado inicialmente de manera obligatoria por la directiva PSD2 de la Unión Europea, y luego se consolidó como un paradigma regulatorio en el Reino Unido, Singapur, Australia y otros lugares. Hoy, la banca abierta ha pasado de ser un requisito de cumplimiento a convertirse en un activo estratégico que las instituciones financieras despliegan de manera proactiva.

Según los datos de Precedence Research, el tamaño del mercado mundial de banca abierta en 2025 es de 35.720 millones de dólares, se espera que alcance los 43.220 millones de dólares en 2026 y que salte a 240.310 millones de dólares en 2035. El mercado abarca las principales regiones del mundo, con Europa a la cabeza con aproximadamente un 36% de la cuota; se prevé que Asia-Pacífico registre el crecimiento más rápido entre 2026 y 2035.

Análisis de la economía digital: el flujo de datos reconstruye la cadena de valor financiera

La esencia fundamental de la banca abierta es la transferencia y el intercambio de la soberanía de los datos. En el sistema financiero tradicional, los datos de los clientes están encerrados dentro de los bancos, lo que dificulta que generen valor entre plataformas. La banca abierta rompe esta barrera a través de las API, permitiendo que los datos fluyan de manera segura hacia escenarios diversos como empresas fintech, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de movilidad, dando lugar así a un nuevo efecto de red de datos.

En la economía digital, los datos son un factor de producción clave. La banca abierta transforma a las instituciones financieras de "tenedoras de datos" a "orquestadoras de datos". Por ejemplo, los datos históricos de transacciones de un cliente en el banco pueden utilizarse para una evaluación de crédito más precisa, recomendaciones financieras personalizadas e incluso integrarse en plataformas no financieras para ofrecer servicios financieros de consumo inmediato. Esta liquidez de los datos mejora la eficiencia en la asignación de recursos y también cambia el comportamiento de los usuarios: ya no necesitan alternar entre múltiples aplicaciones para gestionar sus finanzas, sino que pueden acceder directamente a los servicios financieros dentro de la escena de consumo.Desde la perspectiva de la estructura del mercado, la banca abierta ha impulsado la transición de "centrada en la cuenta" a "centrada en el servicio". Los usuarios, los datos y los servicios fluyen entre diferentes plataformas, formando un embrión de ecosistema similar al de las "superaplicaciones". Esto no es solo una integración técnica, sino también una extensión del modelo de plataforma de la economía digital en el sector financiero.

Observación del modelo de negocio: monetización de API y operación basada en plataformas

El valor comercial de la banca abierta se refleja en múltiples niveles. Según el informe, las API transaccionales/de cuentas y de pago contribuyeron con aproximadamente el 50% de la cuota de mercado en 2025, lo que demuestra plenamente que los pagos y los datos de cuentas son actualmente el área de monetización más madura de la banca abierta. Al mismo tiempo, el modelo de implementación en la nube ocupa el 70% de la cuota de mercado, lo que indica que las instituciones financieras prefieren expandir rápidamente el ecosistema de API a través de infraestructura en la nube, reducir los costos de TI y lograr una expansión elástica.

Desde la perspectiva de los modelos de rentabilidad, la banca abierta está configurando tres vías comerciales típicas:

Primero, API como servicio. Los bancos encapsulan funciones como consulta de cuentas, iniciación de pagos y alertas de saldo en API y cobran a empresas fintech o a desarrolladores. En este modelo, los sistemas de TI y la capacidad de datos del banco se convierten directamente en activos digitales facturables.

Segundo, banca como servicio (BaaS). Los bancos abren sus capacidades financieras centrales (como apertura de cuentas y compensación de pagos) a plataformas no bancarias a través de API, lo que permite a estas ofrecer funciones financieras sin necesidad de licencia. El informe menciona que la expansión del BaaS es una tendencia importante del mercado futuro; esto es, en esencia, la provisión modular de la infraestructura financiera.

Tercero, finanzas integradas. La banca abierta integra servicios financieros como pagos, préstamos y seguros en escenarios como comercio electrónico, movilidad y cadenas de suministro, transformando las finanzas de "compra por separado" en "escenario como finanzas". El informe señala explícitamente que las finanzas integradas son una de las tendencias clave que impulsan la expansión de la banca abierta, especialmente en los sectores del comercio electrónico y el comercio minorista.

La lógica comercial común de estos modelos es: a través de la reutilización de datos y API, reducir los costos marginales y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades de venta cruzada y de reparto de ingresos del ecosistema.

Análisis de la competencia del mercado: bancos, fintech y rivalidad regional

La estructura competitiva del mercado de la banca abierta está experimentando cambios significativos. En 2025, los bancos y las instituciones financieras tradicionales ocupan aproximadamente el 40% de la cuota de mercado entre los usuarios finales y siguen siendo los mayores participantes. Sin embargo, la cuota de mercado de las fintech y los desarrolladores de terceros está creciendo a un ritmo más rápido, convirtiéndose en una fuerza que no se puede ignorar en los próximos cinco a diez años. Este panorama refleja la división del trabajo entre "habilitadores" e "innovadores" en la economía digital: los bancos aportan confianza, licencias e infraestructura, mientras que las fintech aportan una experiencia de producto ágil y capacidades para escenarios específicos.Por regiones, Europa, gracias a su ventaja regulatoria pionera como PSD2, se mantiene como la primera del mundo con una cuota del 36%. Sin embargo, se espera que Asia-Pacífico se convierta en el mercado de más rápido crecimiento entre 2026 y 2035. Detrás de esto se encuentran la mayor penetración de teléfonos inteligentes, el rápido desarrollo de la banca digital y la promoción activa de políticas de banca abierta en algunos países (como India, Singapur y Australia). La rápida expansión del mercado de Asia-Pacífico implica que el "sistema operativo" de la banca abierta probablemente evolucionará de manera diferenciada en distintos ecosistemas regulatorios.

El panorama competitivo también se refleja en los tipos de servicios. La banca y los servicios de capital aportan el 46% de la cuota, pero se espera que los servicios de pago sean los de más rápido crecimiento. Este punto de inflexión puede significar que el centro de valor de la banca abierta pasa de "leer información" a "ejecutar transacciones". Los pagos A2A (cuenta a cuenta) y los sistemas de pago en tiempo real están sustituyendo gradualmente a las rutas tradicionales de pago con tarjeta, lo que cambiará los modelos de comisiones y la posición de mercado de los proveedores de servicios de pago.

Impacto de los datos y la regulación: la confianza es el activo central de la banca abierta

El rápido desarrollo de la banca abierta no puede separarse del apoyo de la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo. El liderazgo de Europa se debe en gran medida a los requisitos obligatorios de PSD2 para el acceso de terceros y a los altos estándares establecidos por el GDPR para la protección de datos personales. Estos marcos regulatorios, por un lado, promueven la unificación del mercado y, por otro, plantean mayores exigencias a las capacidades de gobernanza de datos de las instituciones financieras transfronterizas.

El informe destaca que las iniciativas gubernamentales para el intercambio seguro de datos están impulsando el crecimiento del mercado, mientras se adoptan ampliamente tecnologías avanzadas de cifrado y autenticación. Esto indica que la banca abierta no es simplemente "apertura de datos", sino que establece un mecanismo confiable de equilibrio entre "privacidad" y "compartición". En el futuro, a medida que la IA intervenga más en créditos, gestión de riesgos y servicio al cliente, los límites del uso de datos, la responsabilidad algorítmica y la transparencia se convertirán en nuevos focos de la regulación.

Es previsible que más países tomen como referencia el modelo europeo y lancen sus propios marcos de banca abierta o finanzas abiertas. Las reglas de flujo de datos transfronterizos también podrían acoplarse profundamente con la banca abierta, afectando la interconexión del comercio digital global y los servicios financieros.

Observación de tendencias globales: de la banca abierta a la economía de datos abiertos

La banca abierta es solo el campo pionero de la "economía de datos abiertos" más amplia. Las direcciones futuras enumeradas en el informe —préstamos digitales para pymes, gestión patrimonial personalizada, pagos transfronterizos, expansión de BaaS, integración de insurtech y regtech— apuntan a una tendencia común: los datos financieros se integrarán en todas las actividades económicas como el agua y la electricidad.

En el mercado de las pymes, los datos abiertos permiten a los prestamistas acceder en tiempo real al flujo de caja operativo de las empresas, reducir la asimetría de información y, por tanto, mejorar la disponibilidad del crédito. En los escenarios transfronterizos, se espera que la banca abierta simplifique los procesos de pago y reduzca las comisiones, actuando como lubricante para la digitalización del comercio global. Además, la combinación de IA y datos lleva la gestión patrimonial personalizada desde las personas de alto patrimonio hacia el mercado masivo, lo que podría ampliar significativamente la larga cola de los servicios financieros.Estas tendencias implican que la banca abierta ya no es un segmento especializado de la industria, sino parte de la arquitectura subyacente de la economía digital. Está impulsando la transición del sistema financiero de una estructura cerrada y centralizada hacia una red abierta y descentralizada, mejorando así la resiliencia y la eficiencia de toda la economía.

DigitalEcoNews Insight

El rápido crecimiento del mercado de la banca abierta refleja el concepto central de la economía digital: «los datos son un activo». La banca dependía tradicionalmente de las ventajas de su balance y de su red de sucursales, pero hoy las API y las interfaces de datos se están convirtiendo en el nuevo foso competitivo. Para las instituciones financieras, la competitividad futura ya no depende de su tamaño, sino de su capacidad de conexión en el ecosistema de datos: quien sea capaz de abrir más datos de alta calidad ocupará la posición central en la nueva cadena de valor.

Para los decisores empresariales, la banca abierta implica menores barreras de acceso financiero y más oportunidades de integración de escenarios. Las plataformas de distintos sectores pueden acceder a servicios financieros a través de API, logrando una experiencia de usuario fluida. Al mismo tiempo, la complejidad regulatoria también aumentará, y la gobernanza de datos intersectorial se convertirá en una asignatura obligatoria.

Consideramos que la banca abierta no es un tema candente del mercado a corto plazo, sino una transformación estructural de largo ciclo. En la próxima década, a medida que la IA, la computación en la nube y los estándares de API maduren, la banca abierta evolucionará gradualmente hacia las «finanzas abiertas» e incluso hacia la «economía de datos abierta». En este proceso, el equilibrio entre la soberanía de los datos, la protección de la privacidad y la competencia justa del mercado será un desafío clave para que los países formulen sus políticas digitales. Las empresas deben planificar con antelación sus capacidades de datos y marcos de cumplimiento para tomar la iniciativa en esta transformación.