Le marché de la banque ouverte atteindra 240,3 milliards de dollars en 2035 : l'écosystème financier piloté par les données remodèle l'économie mondiale.

Le marché de la banque ouverte atteindra 240,3 milliards de dollars d'ici 2035 : un écosystème financier piloté par les données redessine l'économie mondiale

Introduction

Selon le dernier rapport « Open Banking Market Report » publié par Precedence Research, la taille du marché mondial de la banque ouverte devrait passer de 35,72 milliards de dollars en 2025 à 240,31 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 21 %. Cette croissance n'est pas une tendance technologique isolée, mais le produit de l'interaction entre l'économie des API, l'innovation fintech et les cadres réglementaires. La banque ouverte libère les données des systèmes fermés des banques, en faisant des actifs numériques fluides, échangeables et créateurs de valeur. Pour les banques, les entreprises fintech, les développeurs tiers et l'ensemble de l'économie numérique, il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau technologique, mais d'une profonde refonte de la logique de création de valeur.

Contexte : la banque ouverte passe d'une dynamique réglementaire à un actif stratégique

La banque ouverte désigne le modèle par lequel les banques partagent en toute sécurité les données de comptes, de paiements et de transactions avec des fournisseurs de services tiers, via des API ouvertes (interfaces de programmation d'applications), sous réserve du consentement de l'utilisateur. Ce modèle a d'abord été imposé par la directive DSP2 de l'Union européenne, puis est devenu un paradigme réglementaire au Royaume-Uni, à Singapour, en Australie, etc. Aujourd'hui, la banque ouverte est passée d'une exigence de conformité à un actif stratégique que les institutions financières développent activement.

Selon les données de Precedence Research, le marché mondial de la banque ouverte pèsera 35,72 milliards de dollars en 2025, atteindra 43,22 milliards de dollars en 2026, puis bondira à 240,31 milliards de dollars d'ici 2035. Le marché couvre les principales régions du monde. L'Europe domine le marché avec environ 36 % de parts, tandis que l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035.

Analyse de l'économie numérique : les flux de données recomposent la chaîne de valeur financière

L'essence même de la banque ouverte est le transfert et le partage de la souveraineté des données. Dans le système financier traditionnel, les données clients sont verrouillées au sein des banques et peinent à générer de la valeur multiplateforme. En brisant cette barrière grâce aux API, la banque ouverte permet aux données de circuler en toute sécurité vers divers contextes d'usage — sociétés fintech, plateformes de commerce électronique, applications de mobilité — créant ainsi de nouveaux effets de réseau liés aux données.

Dans l'économie numérique, les données sont un intrant clé. La banque ouverte transforme les institutions financières de « détenteurs de données » en « orchestrateurs de données ». Par exemple, les données historiques de transactions d'un client dans sa banque peuvent être utilisées pour un scoring de crédit plus précis, des conseils financiers personnalisés, voire intégrées à des plateformes non financières pour offrir des services de financement à la consommation en temps réel. Cette fluidité des données améliore l'efficacité de l'allocation des ressources et modifie également les comportements des utilisateurs : les utilisateurs n'ont plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour gérer leurs finances, ils peuvent accéder directement aux services financiers dans leur contexte de consommation.Du point de vue de la structure du marché, l’open banking a favorisé le passage d’une approche « centrée sur le compte » à une approche « centrée sur les services ». Les utilisateurs, les données et les services circulent entre différentes plateformes, donnant naissance à l’ébauche d’un écosystème de type « super application ». Il ne s’agit pas seulement d’une intégration technique, mais aussi d’une extension du modèle de plateforme de l’économie numérique au secteur financier.

Observations sur les modèles économiques : monétisation des API et opérations de plateforme

La valeur commerciale de l’open banking se manifeste à plusieurs niveaux. Selon le rapport, les API transactionnelles/de compte et de paiement ont représenté environ 50 % des parts de marché en 2025, ce qui montre clairement que les données de paiement et de compte constituent actuellement le domaine de monétisation le plus mature de l’open banking. Dans le même temps, le mode de déploiement dans le cloud représente 70 % des parts de marché, indiquant que les institutions financières préfèrent étendre rapidement l’écosystème d’API via une infrastructure cloud, réduire les coûts informatiques et réaliser une mise à l’échelle élastique.

Du point de vue des modèles de revenus, l’open banking est en train de développer trois trajectoires commerciales typiques :

Premièrement, l’API en tant que service. Les banques encapsulent des fonctions telles que la consultation de compte, l’initiation de paiement et les alertes de solde sous forme d’API, et facturent les entreprises fintech ou les développeurs. Dans ce modèle, les systèmes informatiques et les capacités de données de la banque sont directement transformés en actifs numériques facturables.

Deuxièmement, la banque en tant que service (BaaS). Les banques exposent leurs capacités financières de base (ouverture de compte, compensation des paiements) via des API au profit de plateformes non bancaires, ce qui permet à ces dernières de proposer des fonctions financières sans détenir de licence. Le rapport indique que l’expansion du BaaS est une tendance majeure pour le marché futur ; il s’agit essentiellement d’une modularisation de l’infrastructure financière.

Troisièmement, la finance embarquée. L’open banking intègre les services financiers tels que les paiements, les prêts et l’assurance dans des scénarios comme le commerce électronique, la mobilité et la chaîne d’approvisionnement, transformant ainsi la finance d’un « achat autonome » en une « finance contextuelle ». Le rapport précise que la finance embarquée est l’une des tendances clés qui stimulent l’expansion de l’open banking, notamment dans les secteurs du commerce électronique et du commerce de détail.

La logique commerciale commune à ces modèles est la suivante : en exploitant la réutilisabilité des données et des API, ils réduisent les coûts marginaux tout en créant de nouvelles opportunités de ventes croisées et de partage des revenus au sein de l’écosystème.

Analyse de la concurrence sur le marché : banques, fintechs et rivalités régionales

La structure concurrentielle du marché de l’open banking est en train de changer considérablement. En 2025, les banques et les institutions financières traditionnelles détiennent environ 40 % des parts de marché parmi les utilisateurs finaux, et restent les plus grands acteurs. Cependant, les parts de marché des fintechs et des développeurs tiers croissent à un rythme plus rapide, devenant une force à ne pas négliger au cours des cinq à dix prochaines années. Cette configuration reflète la répartition des rôles entre « facilitateurs » et « innovateurs » dans l’économie numérique : les banques apportent la confiance, les licences et l’infrastructure, tandis que les fintechs offrent une expérience produit agile et des capacités fines dans des cas d’usage spécifiques.Par région, l'Europe, grâce à son avance réglementaire (notamment PSD2), reste la première au niveau mondial avec 36 % de parts de marché. Mais la région Asie-Pacifique devrait devenir le marché à la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035. Cette évolution s'explique par la hausse de la pénétration des smartphones, le développement rapide des banques numériques et les politiques volontaristes d'open banking menées par certains pays (notamment l'Inde, Singapour et l'Australie). L'expansion rapide du marché Asie-Pacifique implique que le « système d'exploitation » de l'open banking devrait connaître une évolution différenciée selon les écosystèmes réglementaires.

La structure concurrentielle se reflète également au niveau des types de services. Les services bancaires et les activités de capital représentent 46 % des parts de marché, mais les services de paiement devraient afficher la croissance la plus rapide. Ce point de bascule pourrait signifier que la valeur de l'open banking se déplace de la « lecture d'informations » vers l'« exécution de transactions ». Les paiements de compte à compte (A2A) et les systèmes de paiement en temps réel remplacent progressivement les circuits traditionnels de paiement par carte, ce qui modifiera les modèles tarifaires des prestataires de services de paiement et leur position sur le marché.

Impact des données et de la réglementation : la confiance est l'actif central de l'open banking

Le développement rapide de l'open banking ne peut se concevoir sans la sécurité des données ni la conformité réglementaire. La position dominante de l'Europe tient en grande partie aux exigences d'accès des tiers imposées par PSD2, ainsi qu'aux normes élevées fixées par le RGPD pour la protection des données personnelles. Ces cadres réglementaires favorisent d'une part l'unification du marché et imposent d'autre part des exigences accrues en matière de gouvernance des données aux institutions financières transnationales.

Le rapport souligne que les initiatives gouvernementales en faveur du partage sécurisé des données renforcent la croissance du marché, tandis que le chiffrement avancé et les technologies d'authentification sont largement adoptés. Cela montre que l'open banking n'est pas une simple « ouverture des données », mais qu'il établit un mécanisme de confiance équilibré entre « vie privée » et « partage ». À l'avenir, à mesure que l'IA s'intégrera davantage dans le crédit, la gestion des risques et le service client, les limites de l'utilisation des données, la responsabilité algorithmique et la transparence deviendront les nouveaux points d'attention des régulateurs.

On peut s'attendre à ce que davantage de pays s'inspirent du modèle européen pour adopter leurs propres cadres d'open banking ou de finance ouverte. Les règles relatives aux flux transfrontaliers de données pourraient également être profondément liées à l'open banking, influençant l'interconnexion du commerce numérique mondial et des services financiers.

Observation des tendances mondiales : de l'open banking à l'économie des données ouvertes

L'open banking n'est que le domaine pionnier d'une « économie des données ouvertes » plus vaste. Les orientations futures énumérées dans le rapport — prêts numériques aux PME, gestion de patrimoine personnalisée, paiements transfrontaliers, expansion du BaaS, intégration de l'insurtech et de la regtech — convergent toutes vers une tendance commune : les données financières seront intégrées dans toutes les activités économiques, comme l'eau et l'électricité.

Sur le marché des PME, les données ouvertes permettent aux prêteurs d'accéder en temps réel aux flux de trésorerie d'exploitation des entreprises, de réduire l'asymétrie d'information et d'améliorer ainsi la disponibilité du crédit. Dans les contextes transfrontaliers, l'open banking devrait simplifier les processus de paiement, réduire les frais et servir de lubrifiant à la numérisation du commerce mondial. Par ailleurs, la combinaison de l'IA et des données fait passer la gestion de patrimoine personnalisée des particuliers très fortunés au marché de masse, ce qui pourrait considérablement élargir la longue traîne des services financiers.Ces tendances signifient que l'open banking n'est plus un segment de marché de niche, mais une composante de l'architecture de base de l'économie numérique. Il transforme le système financier d'une structure fermée et centralisée vers un réseau ouvert et décentralisé, renforçant ainsi la résilience et l'efficacité de l'ensemble de l'économie.

DigitalEcoNews Insight

La croissance rapide du marché de l'open banking reflète le principe fondamental de l'économie numérique : « les données sont des actifs ». Le secteur bancaire s'appuyait autrefois sur ses bilans et son réseau d'agences ; désormais, les API et les interfaces de données deviennent de nouvelles barrières à l'entrée. Pour les institutions financières, la compétitivité future ne dépendra plus de leur taille, mais de leur capacité à connecter leur écosystème de données — celui qui pourra ouvrir davantage de données de haute qualité occupera une position centrale dans la nouvelle chaîne de valeur.

Pour les décideurs d'entreprise, l'open banking signifie des barrières d'accès aux services financiers plus faibles et davantage d'opportunités d'intégration de scénarios. Les plateformes de différents secteurs peuvent accéder aux services financiers via des API, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide. Parallèlement, la complexité réglementaire augmentera également, et la gouvernance trans-sectorielle des données deviendra un passage obligé.

Nous estimons que l'open banking n'est pas un engouement de marché à court terme, mais une transformation structurelle de long terme. Au cours de la prochaine décennie, à mesure que l'IA, le cloud computing et les normes API mûriront, l'open banking évoluera progressivement vers la « finance ouverte », voire une « économie de données ouvertes ». Dans ce processus, l'équilibre entre la souveraineté des données, la protection de la vie privée et la concurrence équitable sur le marché constituera un défi majeur pour les pays dans l'élaboration de leurs politiques numériques. Les entreprises doivent mettre en place dès maintenant leurs capacités en matière de données et leurs cadres de conformité afin de prendre l'initiative dans cette transformation.