Les politiques propulsent l'Internet industriel vers un marché de 2 500 milliards, tandis que l'intégration de l'IA redessine le paysage de l'économie numérique dans le secteur manufacturier.

Contexte de l'événement

Le 30 juin 2026, huit départements dont le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information ont conjointement publié les « Avis sur la promotion du développement de haute qualité de l'Internet industriel », fixant des objectifs quantitatifs clairs pour le développement de l'Internet industriel : d'ici 2030, la valeur ajoutée du noyau de l'industrie de l'Internet industriel dépassera 2 500 milliards de yuans, 50 000 réseaux privés 5G industriels seront déployés, cinq plateformes intégrées de niveau international seront créées, et une couverture numérique complète de 207 secteurs industriels sera réalisée. Après la publication de la politique, le secteur de l'Internet industriel sur le marché A a connu une explosion le 1er juillet, avec des actions comme Huake Co., Haichen Co., Tuosida et une dizaine d'autres atteignant la limite de hausse, et International Composite affichant une hausse de 567,86 % sur l'année.

Cette politique n'est pas un événement isolé, mais un approfondissement de la stratégie chinoise de « nouvelle industrialisation ». La feuille de route en trois étapes de l'Internet industriel proposée en 2017 a déjà dépassé la première étape : en 2025, l'échelle de l'industrie de base dépassait 1 600 milliards de yuans, avec 1 260 usines 5G construites. Aujourd'hui, avec la maturité de technologies comme les grands modèles d'IA, la 5G-A et les réseaux de calcul, la politique entre dans une phase de mise en œuvre systémique.

Analyse de l'économie numérique

Croissance des utilisateurs et expansion des plateformes

Les plateformes d'Internet industriel évoluent de la « connexion des équipements » vers la « coordination de tous les facteurs ». Les « 50 000 réseaux privés 5G industriels » promus par la politique permettront aux plateformes de connecter d'immenses quantités d'équipements industriels, entraînant une croissance significative du nombre d'utilisateurs (côté entreprise). Selon les données d'IDC, la taille du marché chinois des plateformes d'Internet industriel a déjà dépassé 200 milliards de yuans en 2025, avec un taux de croissance annuel composé estimé entre 25 % pour 2026-2030. Sous l'effet des objectifs politiques, les entreprises de plateformes comme Haier COSMOPlat, AeroCloud et Rootcloud bénéficieront directement de l'effet de réseau – plus d'entreprises connectées signifie une accumulation de données et une optimisation des modèles, formant un cercle vertueux.

Libération de la valeur des données

Par le passé, les données industrielles étaient principalement utilisées pour la surveillance et les rapports, leur valeur n'étant pas pleinement exploitée. La politique stipule clairement de s'appuyer sur le système de résolution d'identifiants pour briser les silos de données, faisant passer les données d'usine de la « collecte » à un élément central pour optimiser la production, la personnalisation flexible et la fabrication verte. La marchandisation des données en tant que facteur de production donnera naissance à de nouveaux modèles de transaction et de gouvernance des données, la logique de « monétisation des données » propre à l'Internet grand public étant reproduite dans le secteur industriel, mais à une échelle plus vaste et avec des exigences de conformité plus élevées.

Observations sur les modèles commerciaux

Modèle IA + Internet industriel

Le point fort de la politique est l'intégration de « l'IA et de l'Internet industriel ». Les grands modèles industriels et les agents intelligents industriels deviennent de nouveaux pôles de croissance. Les fournisseurs traditionnels de logiciels industriels (ERP, MES) sont confrontés à une refonte par l'IA : des sociétés comme Yonyou Network et Kingdee International doivent intégrer l'IA dans leurs flux métiers principaux ; des géants technologiques comme Huawei et Baidu profitent de leurs avantages en matière de plateformes d'IA pour s'emparer de parts de marché dans des secteurs connexes. Les modèles d'abonnement et de paiement à l'utilisation par appel de modèles remplaceront les licences logicielles uniques, augmentant la valeur à vie des clients.

Approfondissement du modèle de plateforme

Les plateformes d'Internet industriel passent d'un « mode projet » à un « mode plateforme en tant que service » (PaaS).Les plateformes d'Internet industriel passent du « mode projet » au « Platform as a Service » (PaaS). Des entreprises représentatives comme 宝信软件 et 中控技术 fournissent des applications SaaS telles que la gestion d'équipements, l'optimisation de la consommation d'énergie et la prévision de qualité via la plateforme d'Internet industriel, avec une forte fidélité client et un taux de renouvellement élevé. La construction de réseaux privés 5G soutenue par les politiques profite aux équipementiers de communication (comme ZTE et FiberHome) et aux intégrateurs de réseaux, qui passent de la vente d'équipements à la vente de services, un modèle économique plus durable.

Analyse du marché concurrentiel

Concurrence au niveau plateforme : géants technologiques vs. éditeurs de logiciels industriels traditionnels

Le paysage concurrentiel se divise en trois échelons : le premier échelon comprend 阿里云, 华为云 et 腾讯云, qui construisent un « cerveau industriel » grâce à leurs avantages en IA et en puissance de calcul ; le deuxième échelon regroupe les leaders des logiciels industriels tels que 宝信软件, 中控技术 et 东方国信, qui maîtrisent le savoir-faire sectoriel ; le troisième échelon est constitué de nombreux petits et moyens fournisseurs de solutions numériques. Les politiques accéléreront le remodelage du secteur : les entreprises possédant une double capacité « IA + connaissances sectorielles », comme 能科科技 et 容知日新, en bénéficieront ; les fournisseurs de simple connectivité matérielle risquent d'être éliminés.

Effet de cluster régional

D'après la répartition géographique des actions conceptuelles A-shares, le Guangdong (67 sociétés), le Zhejiang (65), le Jiangsu (55), Pékin (44) et Shanghai (41) représentent ensemble plus de 60 %. Le delta du Yangtsé, le delta de la rivière des Perles et la région Pékin-Tianjin-Hebei forment trois grands clusters industriels. La différenciation régionale va s'accentuer : dans les zones manufacturières denses, la demande de transformation numérique est forte et les plateformes peuvent se développer rapidement ; tandis que les entreprises du Centre-Ouest doivent compter sur les subventions politiques ou la descente des grandes plateformes, avec un espace de marché limité.

Impact des données et de la réglementation

Les politiques exigent clairement de renforcer la sécurité des données industrielles et la protection de la vie privée, et d'améliorer les règles de propriété et de transaction des données industrielles. À l'avenir, des normes obligatoires de conformité en matière de sécurité des données pourraient être publiées, et des exigences de partage de données industrielles similaires au Data Act de l'UE seront mises en œuvre en Chine. Les entreprises doivent mettre en place à l'avance une architecture de gouvernance des données, sous peine de risques de conformité. La réglementation antitrust mérite également l'attention : la concentration des données des plateformes d'Internet industriel est élevée, ce qui peut former un « monopole des données », et les régulateurs pourraient intervenir dans l'interopérabilité des données entre plateformes.

Observation des tendances mondiales

Intégration de l'AI Economy et de l'industrie

L'Internet industriel mondial évolue de l'Industrie 4.0 vers l'« IA + fabrication ». Le groupe allemand Siemens et l'américain General Electric (GE) ont déjà lancé des plateformes d'IA industrielle, tandis que la politique chinoise est plus rapide et à plus grande échelle. L'IA industrielle deviendra le pilier central de l'AI Economy, dépassant le marché de l'IA grand public. Selon Gartner, d'ici 2030, le marché mondial de l'IA industrielle atteindra 500 milliards de dollars, dont la Chine représentera un quart.

Souveraineté numérique et sécurité de la chaîne d'approvisionnement

L'Internet industriel autonome et contrôlable promu par les politiques (comme les réseaux privés 5G, les plateformes nationales) implique des considérations de souveraineté numérique. Dans le cadre de la concurrence technologique sino-américaine, la numérisation de l'industrie manufacturière chinoise doit s'appuyer sur une pile technologique domestique, ce qui est bénéfique à long terme pour des entreprises comme Huawei et ZTE, mais augmente également les barrières à l'entrée sur le marché chinois pour les multinationales.## DigitalEcoNews Insight

L'Internet industriel passe d'une « option » à une « nécessité » pour la survie de l'industrie manufacturière. La clé de la nouvelle politique en huit points ne réside pas dans les objectifs d'ampleur, mais dans l'intégration profonde de l'IA dans les maillons essentiels de la production — cela signifie que la numérisation de l'industrie manufacturière chinoise entre dans une « zone d'eaux profondes ». Pour les entreprises, le modèle d'affaires passera de la « vente de matériel » à la « vente de services de données », et la valeur des effets de réseau des plateformes sera réévaluée. Les investisseurs doivent se concentrer sur trois types d'entreprises : premièrement, les entreprises d'IA possédant des technologies de base en matière de grands modèles industriels ; deuxièmement, les opérateurs de plateformes bénéficiant d'avantages en termes de données sectorielles et de scénarios d'application ; troisièmement, les fournisseurs d'infrastructures 5G/de calcul. Au cours des cinq prochaines années, l'Internet industriel remodelera la structure sous-jacente de l'économie numérique chinoise, avec une influence bien supérieure à celle de l'Internet grand public.