La compétition technologique entre les États-Unis et la Chine se déplace vers le marché mondial : l'IA et l'infrastructure cloud deviennent le nouveau champ de bataille.

La concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine se déplace vers le marché mondial : l'IA et l'infrastructure cloud deviennent le nouveau champ de bataille

Introduction

La concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine se propage des marchés nationaux à l'échelle mondiale. Les entreprises technologiques chinoises accélèrent le déploiement de centres de données et d'applications d'IA à l'étranger, tandis que les États-Unis consolident leur écosystème technologique par le biais d'alliances politiques et d'initiatives sur les chaînes d'approvisionnement. Cette compétition ne se limite plus à une simple comparaison des capacités des modèles, mais devient un affrontement systémique autour des infrastructures cloud, de l'intégration industrielle et des écosystèmes de plateformes. Un rapport de PwC indique que les entreprises chinoises sont déjà en avance sur les États-Unis en matière de collaboration intersectorielle dans l'IA, tandis que McKinsey prévoit que l'Asie-Pacifique représentera 34 % de la demande mondiale de centres de données d'ici 2030. Ces tendances transforment profondément la géographie numérique et la logique commerciale.

Contexte

Selon un rapport de CNBC, du salon China International Supply Chain Expo à Pékin à la deuxième réunion du Pax Silica à Washington, les tensions entre les États-Unis et la Chine dans le domaine technologique s'intensifient. Le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré lors du Forum économique mondial de l'été que les téléchargements mondiaux de modèles d'IA open source chinois ont atteint 10 milliards et s'est engagé à s'intégrer plus activement dans la chaîne d'innovation mondiale. Le département d'État américain a intégré l'UE, l'Allemagne et la Grèce au programme Pax Silica, visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement technologiques, et a lancé un projet de fabrication avancée en collaboration avec l'Université de Stanford. Parallèlement, le géant technologique chinois Alibaba a établi son troisième centre de données européen en France, tandis que ByteDance et Alibaba investissent massivement dans des centres de données en Asie. Morgan Stanley a doublé ses prévisions de livraisons de robots humanoïdes chinois pour 2026 à 50 000 unités, témoignant d'une accélération de la commercialisation.

Analyse de l'économie numérique

#### Croissance des utilisateurs et expansion des plateformes

L'expansion outre-mer des entreprises technologiques chinoises passe de l'exportation d'applications à l'exportation d'infrastructures. Le déploiement d'Alibaba Cloud en Europe permet d'atteindre directement les entreprises locales, réduisant la latence et améliorant la fiabilité, ce qui devrait attirer davantage d'utilisateurs dans les secteurs financiers et manufacturiers exigeant une grande réactivité. Lark (Feishu), filiale de ByteDance, a collaboré avec Honeywell China pour intégrer des capacités d'IA dans les systèmes de gestion de la fabrication. Cette exportation de services d'entreprise stimulera la croissance des utilisateurs B2B. Par rapport aux applications grand public, l'expansion au niveau de l'infrastructure est plus collante et peut former des effets de réseau plus forts : plus les centres de données sont denses, plus ils attirent l'écosystème environnant.

#### Valeur des données et effets de réseau

Le déploiement mondial de centres de données n'est pas seulement une augmentation des actifs physiques, mais aussi une amélioration de la fluidité des données. En conservant les données sur des nœuds localisés, les entreprises chinoises peuvent à la fois satisfaire aux exigences de souveraineté des données et utiliser les flux de données transfrontaliers pour entraîner des modèles d'IA multilingues et multi-scénarios. Par exemple, les données d'Alibaba Cloud en Europe peuvent être utilisées pour optimiser les algorithmes de chaîne d'approvisionnement locaux, tout en étant renvoyées en Chine pour itérer les modèles, créant ainsi un effet de volant de données. En comparaison, les géants technologiques américains comme AWS et Azure possèdent déjà d'importants nœuds dans le monde entier, mais la capacité des entreprises chinoises à proposer des modèles d'IA à faible coût pourrait devenir un avantage différenciant, attirant les PME sensibles aux prix.

Observation des modèles commerciaux

#### Cloud computing : de la vente de ressources à la vente de capacités### Observation des modèles d’affaires

#### Cloud computing : de la vente de ressources à la vente de capacités

Les activités cloud d’Alibaba et ByteDance évoluent de l’IaaS vers le PaaS et le SaaS. Le cas de la collaboration entre Honeywell et Lark de ByteDance montre que les entreprises chinoises commencent à proposer des « solutions sectorielles » intégrant l’IA, plutôt que de simples capacités de calcul. Ce modèle peut accroître la fidélisation des clients et les marges bénéficiaires, à l’image de la combinaison Microsoft Azure + OpenAI. Selon un rapport de PwC, les entreprises chinoises collaborent bien plus fréquemment que les américaines dans le domaine de l’IA intersectorielle, ce qui pourrait donner naissance à davantage de modèles d’abonnement plateformisés centrés sur l’IA.

#### Commercialisation de l’IA : construction d’un écosystème piloté par l’open source

Les modèles d’IA open source chinois ont été téléchargés 10 milliards de fois dans le monde, ce qui signifie qu’un grand nombre de développeurs et d’entreprises les utilisent pour un développement secondaire. La stratégie open source a abaissé la barrière d’entrée pour les applications d’IA, mais l’entraînement et l’inférence derrière ces modèles dépendent toujours des services cloud – c’est là le point de rentabilité des fournisseurs cloud chinois. ByteDance et Alibaba peuvent s’inspirer du modèle « noyau ouvert + version d’entreprise payante », ou monétiser via des services d’hébergement et des outils de réglage fin. Cela contraste avec la stratégie des américains Anthropic et OpenAI, qui mettent l’accent sur les modèles propriétaires, chaque approche ayant ses avantages.

Analyse de la concurrence sur le marché

#### La rivalité sino-américaine des services cloud en Asie

McKinsey prévoit qu’en 2030, l’Asie-Pacifique représentera 34 % de la demande mondiale de centres de données, presque à égalité avec l’Amérique du Nord (46 %). Alibaba et ByteDance construisent activement des centres de données en Asie du Sud-Est, en Indonésie, etc., en concurrence directe avec AWS, Azure et GCP. L’avantage des fournisseurs chinois réside dans les prix et les modèles d’IA économiques, tandis que celui des fournisseurs américains réside dans un écosystème d’entreprise mature et une expérience de conformité mondiale. À court terme, les PME et les gouvernements locaux pourraient préférer les solutions de transformation numérique à faible coût proposées par la Chine, mais les secteurs très réglementés comme la finance continueront de privilégier les clouds américains.

#### Intégration de l’IA dans le secteur manufacturier industriel

La collaboration entre Honeywell et ByteDance illustre une nouvelle forme de concurrence : les géants industriels traditionnels améliorent leur efficacité en utilisant des plateformes d’IA chinoises, plutôt qu’en achetant directement des logiciels d’IA américains. Ce modèle de coopération « technologie chinoise + fabrication mondiale » pourrait affaiblir l’avantage de l’IA américaine dans les secteurs industriels verticaux. Parallèlement, l’initiative américaine Pax Silica tente d’établir une « alliance technologique », exigeant que les pays participants évitent de développer des systèmes alternatifs, ce qui constitue un risque politique pour l’expansion à l’étranger des entreprises chinoises.

Données et impact réglementaire

#### Souveraineté des données et circulation transfrontalière

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et la Loi sur la sécurité des données en Chine insistent tous deux sur la localisation des données. Alibaba construit des centres de données en Europe pour se conformer à ces règles, tout en explorant des voies de conformité via le cadre de protection des données UE-Chine. L’initiative américaine Pax Silica prône directement l’utilisation de la technologie américaine et limite l’adoption de solutions chinoises par les alliés. À l’avenir, les multinationales pourraient devoir déployer une stratégie multi-cloud, utilisant différents fournisseurs selon les régions, ce qui augmente les coûts mais réduit les risques géopolitiques.

#### Divergences dans la régulation de l’IA#### Les divergences en matière de régulation de l'IA

La Chine privilégie une « IA responsable » associée aux applications industrielles, tandis que les États-Unis accordent une plus grande importance à l'avance technologique et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Les deux parties discutent de la gouvernance de l'IA au sein de plateformes comme l'APEC, mais peinent à parvenir à des normes unifiées. Pour les entreprises technologiques chinoises, les opérations à l'étranger subissent une double pression : celle de la compétence extraterritoriale américaine et celle des réglementations locales sur les données. Pour les entreprises américaines, l'utilisation de l'IA sur le marché chinois se heurte également à des restrictions réglementaires. Cette division engendrera davantage de prestataires de services de conformité en IA régionalisés.

Tendances mondiales

#### De la course aux modèles à la compétition d'écosystèmes

Le rapport de CNBC l'indique clairement : « La course mondiale à l'IA ne porte plus seulement sur qui construit le modèle le plus intelligent, mais sur l'écosystème. » Cela signifie que les gagnants du marché futur ne seront peut-être pas les entreprises les plus performantes technologiquement, mais les plateformes capables d'intégrer matériel, logiciel, données, canaux et partenaires. Les entreprises chinoises, s'appuyant sur leur base industrielle et leur stratégie open source, construisent un écosystème unique, tandis que les entreprises américaines maintiennent leur avantage grâce à des outils politiques et à la fidélité à la marque.

#### Le rééquilibrage géographique de l'économie numérique

La région Asie-Pacifique devient un nouveau moteur de croissance numérique. L'internationalisation des entreprises chinoises ne se résume pas à une simple reproduction de leurs activités, mais à l'exportation d'applications d'IA éprouvées en Chine (telles que la fabrication intelligente, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement). Cela pourrait déplacer le centre géographique de l'économie numérique de la Silicon Valley vers Shenzhen et Pékin, et les marchés émergents seront exposés aux deux systèmes technologiques chinois et américains, accélérant ainsi l'innovation locale.

#### L'industrialisation des robots humanoïdes en prélude

Morgan Stanley a doublé ses prévisions de livraisons de robots humanoïdes chinois à 50 000 unités. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau de l'industrie manufacturière, mais aussi de la fusion de l'IA avec le monde physique. Lorsque les robots chinois, équipés de leurs propres modèles d'IA, seront vendus dans les usines du monde entier, ils généreront d'énormes données industrielles, ce qui permettra d'affiner davantage les algorithmes. Bien qu'Optimus de Tesla soit en tête, l'avantage de coût des entreprises chinoises pourrait leur permettre de déployer à grande échelle plus tôt, modifiant ainsi la structure concurrentielle de l'industrie manufacturière mondiale.

DigitalEcoNews Insight### DigitalEcoNews Insight

La concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine entre dans une phase de conquête des marchés mondiaux, dont l'importance économique dépasse largement celle de la guerre commerciale. Les entreprises chinoises exportent désormais leurs capacités en IA et cloud computing à l'étranger, remodelant la carte mondiale de l'infrastructure numérique grâce à des modèles open source et des services cloud à bas prix. L'impact sur l'économie numérique mondiale est triple : premièrement, la concurrence des plateformes dépendra davantage de l'écosystème que d'un seul avantage technologique, et un scénario de « deux clouds sino-américains » pourrait émerger d'ici cinq ans, obligeant les multinationales à adopter une stratégie multi-cloud ; deuxièmement, la localisation des données et la sécurité des chaînes d'approvisionnement deviendront la norme, augmentant les coûts de conformité pour les entreprises mais créant de nouveaux marchés de services ; troisièmement, l'intégration de l'IA industrielle s'accélérera, et l'expérience chinoise en matière d'applications d'IA dans le secteur manufacturier pourrait se transformer en normes mondiales. Pour les investisseurs et les décideurs d'entreprise, il est crucial de surveiller de près la part des revenus à l'étranger des fournisseurs de cloud chinois, les politiques d'achat des pays membres de Pax Silica, ainsi que les progrès de la commercialisation des modèles d'IA open source. À court terme, les États-Unis maintiennent des barrières technologiques par des moyens politiques, mais à long terme, les lois économiques pourraient favoriser des solutions plus rentables. Cette compétition ne verra pas de vainqueur absolu, mais elle façonnera la structure sous-jacente de l'économie numérique pour la décennie à venir.